Эксперты связывают текущую динамику с контейнерным дисбалансом на международных направлениях, перераспределением грузопотоков между направлениями и сохраняющейся напряженностью на топливном рынке России.

Рецепт удорожания

За последние месяцы контейнерный рынок столкнулся с новым витком роста ставок морского и железнодорожного фрахта. В основе этого процесса – дисбаланс контейнеров. Из Китая в Россию их приходит заметно больше, чем возвращается обратно. В результате в России пустые контейнеры накапливаются на терминалах и контейнерных стоках, а в Китае, напротив, возникает их нехватка.

«Импорт из Китая в Россию традиционно сильнее, чем обратная загрузка из России в Китай. Поэтому участникам рынка важно не просто доставить контейнер в Россию, но и найти для него обратный груз: в противном случае контейнер придется возвращать порожним, что влечет дополнительные расходы», – комментирует Мария Попова, основатель компании WEVED.

Чем медленнее оборудование возвращается на китайский рынок, тем дороже обходится его использование. В итоге этот разрыв напрямую отражается на стоимости перевозок.

По наблюдениям специалистов логистической компании TAGLEX, за последние несколько месяцев ставки на перевозку из Китая через Дальний Восток и Санкт-Петербург выросли более чем на $2000 за 40-футовый контейнер. Одновременно дорожает и сдача пустых контейнеров: в Московском регионе за тот же период ее стоимость выросла примерно на $800.

Таким образом, контейнерный дисбаланс постепенно превращается в дополнительную статью расходов для рынка: рост стоимости контейнеров в Китае и их сдачи в России в итоге повышают стоимость морских и железнодорожных перевозок. Следовательно – увеличивают и расходы бизнеса на логистику. В конечном счете эти затраты отражаются на себестоимости товаров и могут влиять на их конечную цену.

Не в последнюю очередь

После санкций логистические маршруты переориентировались на восток и юг, что привело к росту железнодорожных перевозок и увеличило нагрузку на железнодорожные сети и морские порты. Циклы оборота контейнеров ухудшились из-за низкой скорости доставки и перегрузки инфраструктуры на ключевых узлах: ограниченная пропускная способность дорог, железнодорожного транспорта и морских терминалов создает дополнительные очереди и увеличивает сроки ожидания обработки грузов. На стыковых участках (границы государств) ситуация осложняется таможенными процедурами, различиями в правилах транспортировки и низким уровнем автоматизации.

«Транспортировка контейнеров из Китая в Россию занимает больше времени, чем обратная доставка. Это связано с более длинными маршрутами, длительными проверками на границе и нехваткой складских площадей для хранения порожних контейнеров, – указывает эксперт по логистике Алексей Новиков. – Эти факторы делают доставку менее привлекательной экономически, увеличивая разрыв между спросом и предложением».

«Контейнер может простаивать неделями там, где он не нужен, и не доезжать туда, где он необходим. Цикл замедляется на всех этапах – от загрузки в Китае до выгрузки в РФ и последующего возврата», – подчеркивает коммерческий директор компании EASTEX Тимур Савельев.

Давление перераспределения

Еще одним фактором роста ставок стала перестройка грузопотоков из-за осложнения ситуации в Черноморском бассейне.

Из-за ограничений на морские перевозки через Новороссийск часть грузов пошла другими маршрутами – через Санкт-Петербург, Дальний Восток и по железной дороге. Спрос на эти направления вырос, а свободных мощностей оказалось меньше, поэтому перевозки подорожали.

По наблюдениям специалистов TAGLEX, в августе ставки на железнодорожные перевозки выросли примерно на $500–600 за 40-футовый контейнер по сравнению с первой половиной июля. Кроме того, некоторые перевозчики ввели надбавки за военные риски при перевозках через Новороссийск. Они составляют около $1000 за контейнер.

Топливное влияние

После международной перевозки расходы продолжают расти уже внутри России. В последние месяцы дорожает и автомобильная доставка. По данным индекса ATI.SU FTL, который отражает изменение ставок на основных внутрироссийских маршрутах, к середине августа они выросли более чем на 28% год к году и на 22% за последние три месяца.

Одна из главных причин – ситуация с топливом. Рост цен на него напрямую увеличивает стоимость автоперевозок, а перебои с поставками приводят к простоям, изменению маршрутов и нехватке машин.

«Сохраняющаяся напряженность на топливном рынке по-прежнему оказывает влияние на рынок автомобильных перевозок и стоимость доставки. Говорить о восстановлении ситуации пока преждевременно», – комментирует Максим Харитоненко, директор по наземным перевозкам TAGLEX.

Прогноз развития ситуации

В ближайшее время заметного снижения стоимости логистики ждать не стоит. Основные причины роста затрат сохраняются и на международных маршрутах, и внутри России.

«Дефицит контейнерного оборудования в Китае продолжает оказывать давление на стоимость перевозок. Кроме того, перераспределение грузопотоков между направлениями увеличивает нагрузку на доступные транспортные мощности. С приближением высокого сезона спрос на перевозки традиционно возрастает, поэтому при отсутствии существенных изменений внешних условий текущая динамика рынка, вероятнее всего, сохранится», – комментирует Елена Веселова, руководитель по закупкам морского фрахта TAGLEX.

Поэтому при расчете стоимости перевозки участникам рынка важно учитывать всю цепочку целиком – от фрахта из Китая до доставки груза получателю.

Автор: Анна Маничева