Banco Santander ha completado este jueves la adquisición de la estadounidense Webster Financial, algo más de seis meses después de anunciar la operación y tras obtener todas las autorizaciones regulatorias y el respaldo de los accionistas de la entidad americana. Esta compra sitúa a la entidad española entre los diez principales bancos de banca minorista y de empresas de Estados Unidos por activos.

El grupo ha comunicado este jueves el cierre de la operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este llega después de que la Reserva Federal de Estados Unidos diera su visto bueno a principios de agosto. La compra también fue aprobada por los accionistas de Webster a finales de mayo y recibió posteriormente la autorización de la Oficina del Controlador de la Moneda el 12 de junio y del Banco Central Europeo el 21 de julio.

La integración de Webster supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento internacional de la entidad presidida por Ana Botín. De hecho, la operación se ejecuta apenas unas semanas después de que el banco completara la adquisición de TSB en Reino Unido, la otra gran transacción anunciada este año. La compra se ha cerrado pese a los intentos de los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Tim Sheehy de bloquearla. Ambos cuestionaron la operación al considerar que España no ha sido siempre un "aliado confiable" de Estados Unidos.

Con la incorporación de Webster, Santander espera reforzar de forma significativa su presencia en EEUU y acelerar el cumplimiento de sus objetivos financieros. Una vez concluida la integración, el grupo estima que su negocio en ese mercado alcanzará un retorno sobre el capital tangible (ROTE) de alrededor del 18% en 2028. Además, prevé que la operación genere un incremento del beneficio por acción de entre el 7% y el 8%, así como un retorno sobre el capital invertido cercano al 15%, también para 2028.

Tras el cierre de la transacción, la mayor parte de los negocios de Webster pasan a integrarse en Santander Bank, la filial bancaria del grupo en Estados Unidos. Hasta ahora, ambas entidades han operado de forma independiente.

Ampliación de capital para financiar la operación

De forma paralela, Santander ha comunicado a la CNMV que este jueves ha quedado ejecutada la ampliación de capital aprobada por la junta general ordinaria de accionistas del pasado 27 de marzo para financiar la compra de Webster mediante un canje de acciones. El tipo de emisión efectivo de los nuevos títulos (valor nominal y prima de emisión) ha quedado fijado en 10,7896 euros por acción.

El importe efectivo total de la ampliación ha ascendido a casi 3.559 millones de euros, de los que 164,9 millones corresponden al importe nominal y cerca de 3.394 millones a la prima de emisión. La totalidad de las nuevas acciones han sido íntegramente suscritas y desembolsadas y serán entregadas durante la jornada. En total, se han emitido 329.846.438 nuevos títulos, equivalentes aproximadamente al 2,2455% del capital social antes de la ampliación y al 2,1962% después de su ejecución.

El banco ha señalado que presentará este mismo jueves la escritura de ejecución de la ampliación en el Registro Mercantil de Santander y solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en las bolsas españolas y en los mercados internacionales en los que cotiza.

Tras la operación, el capital social de Banco Santander queda fijado en 7.509.582.970 euros, representado por 15.019.165.940 acciones de 0,50 euros de valor nominal cada una. Todos los títulos pertenecen a la misma clase y mantienen los mismos derechos.