07.07.2026

Российский рынок шротов и жмыхов в 2025 году находился в фазе активной структурной перестройки, обусловленной как ростом внутреннего производства с почти полным замещением импортной продукции, так и изменением сырьевой базы масличных культур и переориентацией экспортных потоков. В основе происходящих изменений три важных тренда. Первый — это рост посевных площадей под масличными культурами и повышение эффективности их выращивания, что позволило серьезно нарастить сбор данных культур. Второй — постепенное снижение доли подсолнечного шрота на фоне увеличения объемов соевого и рапсового, что является логичным следствием диверсификации производства масличных культур в стране. И наконец, третий — насыщение внутреннего рынка и наращивание экспортных поставок в текущих ограничивающих российскую внешнюю торговлю геополитических условиях.

Е. Пармухина, 

ведущий аналитик маркетинговой группы «Текарт»

Ситуация на рынке шротов и жмыхов тесно связана с урожаем масличных в стране. Снижение маржинальности выращивания зерновых в России, которые традиционно занимали основные посевные площади, привело к переориентации многих хозяйств на выращивание масличных. Как итог, с 2021 по 2025 годы доля посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми сократилась с 58,5% до 55,2%, а в абсолютном эквиваленте — на 3,2 млн га, в то время как под масличными, напротив, выросла с 20,7% до 26,6%, в абсолютном эквиваленте — на 4,4 млн га.

Изменение структуры посевных площадей под масличными 

Источник: официальная статистика ФСГС РФ

Среди масличных культур традиционно наиболее высеваемая — подсолнечник. Под ним в 2025 году находилось 52,4% площадей, занятых масличными (в 2021 году — 58,7%). Наращивание показателя происходит медленнее, чем в целом под масличными: подсолнечник — CAGR*_2021‒2025 = 3,2%, масличные — 6,1%. Быстрее всего прирастают посевные площади под озимым рапсом — CAGR20_2021‒2025 = 17,6%, под яровым рапсом — CAGR_2021‒2025 = 14,64% и под соей — CAGR_2021‒2025 = 11,4% (см. рисунок).

Валовый сбор сои и рапса прирастает быстрее, чем площади, что свидетельствует о постепенном повышении эффективности выращивания за счет внедрения технологий, балансирования соотношения между культурами и адаптации к меняющемуся климату. По подсолнечнику ситуация иная, здесь падение урожайности — это результат сочетания погодных стрессов, экономических ограничений в агросекторе, изменений в семеноводстве и агрохимических факторов (см. табл. 1).

Таблица 1

Валовый сбор масличных по основным видам культур

Шроты и жмыхи — продукты переработки масличных культур, поэтому динамика их рынка в целом коррелирует с динамикой и отражает изменения рынка масличных. Однако есть нюансы, обусловленные конъюнктурой. Так, если ранее жмыха потреблялось больше, то теперь шрот занимает основную долю и пользуется более устойчивым спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Среди причин:

1. Более высокая концентрация белка в шротах при низком остаточном жире. Это делает шрот более эффективным и предсказуемым компонентом кормов.

2. Состав жмыха может варьироваться в зависимости от давления в прессах и исходного качества семян. Состав шрота, напротив, гораздо более стабилен, так как процесс экстракции позволяет получить продукт с постоянными характеристиками.

3. Жмых содержит много жира, который со временем окисляется, что требует особых условий хранения и ограничивает сроки годности. В связи с тенденцией перехода большинства потребителей на использование шротов (в 2025 году 84,3% спроса пришлось именно на шроты) и нишевым использованием жмыхов небольшими локальными хозяйствами или для функционального кормления (когда особенно важна калорийность), сегмент шрота стал в большей степени коррелировать с выпуском масличных, тогда как рынок жмыхов развивается более обособленно. 

Так, выпуск шротов в целом растет: +69,1% к 2021 году, CAGR_2021‒2025 = 14%. При этом подсолнечный шрот сохраняет мировое лидерство (7,2 млн тонн в 2025 году), а соевый и рапсовый демонстрируют наиболее активный прирост: +51,2% с 2021 года — до 4,7 млн тонн и +183,8% за 5 лет — до 2,3 млн тонн соответственно.

Российское производство смогло закрыть внутреннюю потребность, импорт серьезно сократился (более чем в 15 раз к 2021 году) и в 2025 году занимал всего 0,5% рынка. Рынок шротов в 2025 году оценивался аналитиками «Текарт» в 9,1 млн тонн (−0,3% к уровню 2024 года, но CAGR_2021‒2025 = 13%).

Совокупный выпуск жмыхов с 2021 по 2025 годы, согласно данным «Текарт», также вырос, достигнув 2,1 млн тонн к 2025 году (+40% к 2021 году, CAGR_2021‒2025 = 8,8%), однако пик выпуска пришелся на 2023 год и затем последовало планомерное сокращение.

В структуре производства жмыхов, по оценкам «Текарт», преобладают подсолнечные жмыхи, на которые приходится 47,4% в 2025 году. Соевые жмыхи в структуре выпуска занимают 35,5%. Наиболее активный прирост продемонстрировали рапсовые жмыхи — их выпуск увеличился за пять лет в 2,7 раза. На них приходится 17% производства.

  Совокупное потребление жмыхов выросло с 1,1 до 1,7 млн тонн с 2021 по 2025 годы, CAGR_2021‒2025 составил 11,3%. Пик потребления также пришелся на 2023 год, когда на российском рынке было реализовано 1,8 млн тонн жмыха. Импорт, как и в сегменте шротов, не играет существенной роли на рынке, его доля также 0,5% в 2025 году, сокращение к 2021 году — в 2,8 раз.

Учитывая, что как по шротам, так и по жмыхам потенциал серьезного наращивания сбыта внутри страны ограничен, так как а) животноводство развивается плавно и в текущих условиях вряд ли возможно серьезные изменения ситуации; б) возможности импортозамещения исчерпаны, то участникам рынка для дальнейшего развития необходимо выходить на внешние рынки сбыта, что является сложной задачей в текущей ситуации.

Дополнительным стимулирующим развитие экспорта фактором стало введение Правительством РФ экспортных пошлин на вывоз необработанных масличных культур (50% на семена подсолнечника, 20% на сою, 30% на рапс). Они действуют до августа 2026 года.

Несмотря на сложную обстановку, российским производителям удалось достигнуть определенных результатов в развитии экспорта жмыхов и шротов. Так, экспорт жмыхов в период с 2021 по 2025 годы рос со среднегодовым и темпами (CAGR) в 4%, а шротов — в 7% (см. табл. 2).

Таблица 2

Динамика экспорта жмыха и шрота в 2021‒2025 гг.

Согласно данным «Текарт», наибольшего уровня внешних продаж жмыхов и шротов удалось достигнуть к 2024 году, с пиком по темпам в 2023-м. Однако в 2025 году произошла корректировка, что было связано с усилением конкуренции за внешние рынки и нарастающим санкционным давлением. Сильно изменилась географическая структура российского экспорта.

Так, если в 2021 году более 60% поставок шротов направлялись в европейские страны, то теперь ключевыми потребителями для РФ стали Турция, Беларусь и Китай. Их приоритеты в закупках существенно отличаются.  

Турция, например, лидирует по закупкам российского подсолнечного шрота, на нее приходится более трети всего экспорта данного продукта. 35% российского соевого шрота в 2025-м закупала Беларусь, ее доля планомерно растет с 2023 года. 73% рапсового шрота, согласно оценкам «Текарт», в 2025-м импортировал Китай.

В закупках российских жмыхов до 2022 года доминировали страны ЕС. После начала санкционного давления ЕС снизили, но не остановили закупки. Новыми рынками сбыта для российских производителей стали Белоруссия и Китай.

Экспортный потенциал рынка шротов и жмыхов масличных культур в России в настоящее время оценивается «Текарт» как высокий, чему способствует рост переработки масличных внутри страны и активная переориентация экспортных потоков с Запада на Восток и Юг.

Отрасль демонстрирует темпы роста, значительно опережающие общемировые. За последние 10 лет объем выпуска шротов в России вырос на 125% при среднемировом показателе всего 26%, что позволило стране занять 4% мирового рынка.

Прогноз на сезон 2025/2026 обещает рекордные 14,2‒14,3 млн тонн производства. Структура экспорта дифференцирована по культурам: Россия является мировым лидером по производству подсолнечного шрота (7,9 млн тонн в 2024 году), демонстрирует опережающий рост по рапсовому шроту (+578% за 10 лет, 5-е место в мире по экспорту), а в текущем сезоне ключевым драйвером может выступить соевый шрот, экспорт которого способен вырасти в 1,5 раза благодаря рекордному урожаю сои.

Помимо уже освоенных российскими производителями рынков Белоруссии, Турции и Китая, которые являются высококонкурентными, происходит активная работа по расширению географии поставок за счет других стран, в частности Марокко, Египта, Таиланда, Индии, ЮАР, Бангладеш, Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Ирана, Саудовской Аравии и др.

Таким образом, мы наблюдаем качественное и количественное развитие российского рынка шротов и жмыхов даже в условиях сложной геополитической и экономической обстановки. Однако, несмотря на все достигнутые результаты, в отрасли сохраняется ряд острых проблем.

Например, нестабильность качества российской продукции, что несет репутационные риски на внутреннем и внешнем рынках. Лабораторные исследования регулярно выявляют несоответствия шрота требованиям ГОСТ, например заниженное содержание сырого протеина, повышенную влажность или некорректную активность уреазы, что говорит о нарушении технологии производства и термической обработки. Особенно остро эта проблема стоит для подсолнечного шрота, где дополнительным вызовом остается высокое содержание клетчатки из-за недостаточного удаления лузги при подготовке семян к экстракции — это снижает питательную ценность продукта и его доступность для сельскохозяйственной птицы, чья пищеварительная система ограничена по объему. Таким образом, несмотря на успешную перестройку экспортных потоков и достижение самообеспеченности, отрасль нуждается в повышении технологической дисциплины и качества выпускаемой продукции. Аналогичная ситуация по жмыху: из-за меньшей технологической обработки чаще возникают проблемы с содержанием в нем клетчатки, активностью ферментов и даже токсичными соединениями (например, эруковая кислота в рапсовом жмыхе).

Другая проблема состоит в необходимости гибкой адаптации производителей к меняющейся сырьевой базе и перераспределению мощностей между культурами, что в свою очередь зависит от конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков и погодных условий.

Дополнительное давление оказывает нестабильность государственного регулирования, в частности продление действия плавающих экспортных пошлин на вывоз масличных культур, что создает неопределенность для бизнеса при планировании экспортных поставок как шротов, так и жмыхов.

Так же, как и во многих других секторах, остро ощущаются логистические проблемы, причем не только при вывозе продукции за рубеж, но и при поставках внутри страны. Для жмыхов эта проблема ощущается сильнее, поскольку их транспортировка требует специальных условий хранения и имеет меньшую маржинальность по сравнению со шротами.

Все эти факторы в совокупности требуют от отрасли не только наращивания объемов, но и качественной трансформации в сторону увеличения глубины переработки и диверсификации рынков сбыта как для шротов, так и для жмыхов.

Количество показов: 336
Автор:  Е. Пармухина, ведущий аналитик маркетинговой группы «Текарт»