Первоначально бум систем искусственного интеллекта разгонял главным образом цены на DRAM, но постепенно память типа NAND присоединилась к непрерывному подорожанию. По итогам прошлого квартала пятёрка крупнейших поставщиков NAND увеличила свою выручку последовательно сразу на 77 % до $68,87 млрд, что говорит о высокой динамике цен в сегменте.

Представители TrendForce, которые привели эту статистику, не скрывают, что подобный рост выручки был обусловлен главным образом сохранением дефицита NAND и ростом средней цены реализации. В третьем квартале, по словам авторов отчёта TrendForce, спрос на флеш-память со стороны сегментов ПК и смартфонов будет подавлен из-за высоких цен, а вот в серверном сегменте он обладает куда меньшей эластичностью, а потому рост цен может продолжиться. Тем более, что производители отдают приоритет выпуску DRAM и HBM, финансируя направление NAND по остаточному принципу. Это ограничивает предложение твердотельной памяти на рынке и способствует росту цен.

В прошлом квартале выручка Samsung Electronics, лидирующей в сегменте NAND с долей 29,3 %, последовательно выросла на 70,7 % до $23 млрд. Под натиском конкурентов она немного сдала позиции, поскольку в первом квартале занимала 31,6 % рынка. На втором месте оказался альянс SK hynix и Solidigm, который увеличил свою выручку от реализации на 89,5 % до $14,3 млрд, а долю рынка поднял с 17,6 до 18,2 %. Лидером по темпам роста выручки оказалась компания Micron Technology, которая почти удвоила её, заодно укрепив позиции последовательно с 13,9 до 15,1 %. Kioxia хоть и показала приличный рост выручки на 79,9 % до $10,7 млрд, сократила свою долю с 13,9 до 13,6 %. Кроме того, эта компания скатилась на четвёртое место и уступила третье американской Micron. Падение Sandisk, которая увеличила выручку только на 50,7 % до $8,97 млрд, в показателях рыночной доли было выражено ещё сильнее: с 13,9 до 11,4 %. В общей сложности пятёрка крупнейших производителей NAND во втором квартале контролировала 87,6 % мирового рынка в денежном выражении. В первом квартале текущего года их доля достигала 90,9 %.

К слову, представители Counterpoint Research рисуют несколько иную картину расстановки сил на рынке NAND во втором квартале, согласно которой на третьем месте оказалась китайская компания YMTC. Авторы этого отчёта опираются на физические объёмы поставок памяти, а не выручку от её реализации. Закономерно, что поставляющая более дешёвую NAND компания YMTC может не попадать в статистику TrendForce — тем более, что она пока не вышла на биржу, и это не позволяет получить представление о точной сумме её доходов.

Источник:

Материалы по теме

Материалы по теме