Просмотр новости
Найдите то, что Вас интересует
Спутники
РН
SpaceX
Роскосмос
NASA
СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASA(upd2) Πολλές φορές καλύφθηκε το βιβλίο προσφορών με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η διάθεση 15,5 εκατ. μετοχών. H τιμή κλειδώνει στα 42,5 ευρώ ανά τίτλο, με ελάχιστο δηλαδή discount.
Καλύφθηκε άμεσα το επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών που άνοιξε η ΓΕΚ Τέρνα με στόχο την άντληση κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ.
Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που έγινε γνωστό ότι η εταιρεία θα διαθέσει 15,5 εκατ. μετοχές με προσφορές κάτω από τα 42,5 ευρώ να μην γίνονται δεκτές. Πρόκειται για πολύ μικρό discount (3,4% με βάση το κλείσιμο στα 44 ευρώ).
Με βάση τα παραπάνω η εταιρεία θα αντλήσει 658,75 εκατ. ευρώ. Οι τίτλοι που διατίθενται αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 15% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι ανέθεσε στις «Banco Santander, S.A.», «Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.» και «Morgan Stanley Europe SE» ως Παγκόσμιους Συντονιστές και, από κοινού με την «AXIA Ventures Group Ltd.», ως Συν-διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, να ξεκινήσουν εκ μέρους της μια διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) για την ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία (οι «Νέες Μετοχές»), με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου €500.000.000.
Με την ολοκλήρωση και με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσω της έκδοσης των Νέων Μετοχών, με αποκλεισμό (κατάργηση) των δικαιωμάτων προτίμησης (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), με βάση την εξουσιοδότηση που του παρασχέθηκε δυνάμει της απόφασης της από 16.06.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»).
Τα έσοδα από την Iδιωτική Tοποθέτηση αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της Εταιρείας και την ικανότητά της να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού της σχεδίου — ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για να υποστηρίξει τη συνεχή επέκταση της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων της, κυρίως στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση του προσδιορισμένου επενδυτικού της προγράμματος στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας, και άλλων συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου της.
Τόσο η Εταιρεία όσο και ο κ. Γεώργιος Περιστέρης, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας, έχουν αναλάβει συνήθεις υποχρεώσεις δέσμευσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τα αποτελέσματα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, μέσω επόμενων ανακοινώσεων.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από 6 Ιουλίου σε διαπραγμάτευση οι 15,51 εκατ. νέες μετοχές στο ΧΑ | 0 | 5 | 03-07-2026 |
| 2 | ΓΕΚ Τέρνα: Νέα τιμή-στόχος στα 55,2 ευρώ από AXIA - Alpha Finance | 6 | 7 | 16-07-2026 |
| 3 | ΓΕΚ Τέρνα: Στα 52 ευρώ ανεβάζει τον πήχη η Eurobank Equities | 7 | 6 | 18-06-2026 |
| 4 | Santander για ΓΕΚ Τέρνα: Στα €53 η τιμή-στόχος, η Εγνατία Οδός αλλάζει το προφίλ | 2 | 6 | 25-05-2026 |
| 5 | ΓΕΚ Τέρνα: Αναβαθμίζει στα 58 ευρώ την τιμή-στόχο η Santander | 7 | 7 | 03-06-2026 |
| 6 | Αύξηση κεφαλαίου έως 650 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η ΓΕΚ Τέρνα | 0 | 5 | 30-06-2026 |
| 7 | Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ | 0 | 7 | 20-07-2026 |
| 8 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Πυρομαχικά» €2,3 δισ. για τον νέο επενδυτικό κύκλο | 5 | 7 | 01-07-2026 |
| 9 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 2,5% αυξηθηκε το επιτόκιο του ομολογιακού €300 εκατ. | 0 | 5 | 08-07-2026 |
| 10 | Metlen: Αγορές 95.000 ιδίων μετοχών με κόστος 3,94 εκατ. ευρώ | 0 | 5 | 13-07-2026 |